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全球空调器市场(十六)

2014-03-11 11:3818830JARN杂志
  (接上期)

  在过去几年,东南亚地区的PAC和VRF需求一直在迅速增长。这促使三菱电机和东芝开利跟随领先的大金开始在泰国生产商用机组。

  2010年10月,三菱电机的泰国三菱电机消费产品(MCP)公司开始生产供应东南亚市场的VRF室外机组。TCFG压缩机(泰国)成立于2012年11月,位于泰国春武里省的林查班工业村,生产VRF系统用的双转子压缩机。TCFG是一家由东芝开利、富士通将军以及他的制造子公司FGA(泰国)共同成立的合资企业。

  为缓解电力短缺,迫切需要提高能源效率,并且东南亚国家的能源效率(EE)法规越来越严格,大多数政府已经实施或准备实施最低能效标准(MEPS)。

  印度尼西亚在2012年制定空调标签制度法令草案。泰国的MEPS于2013年4月28日开始生效。马来西亚计划于2015年实施MEPS法规。新加坡预于2013年9月1提高其空调MEPS。另外,越南将于2013年7月1日实施能源标签法规,并于2015年1月1日实施MEPS。菲律宾计划提高其住宅和类似用途的无风管空调器的MEPS,不过目前强制执行的日期已被推迟。越南、泰国和马来西亚三国已经成立了空调性能测试中心。

  东南亚各国的经济活动、能源状况和市场规模都有不同。因此,各个国家的能效法规和空调标签实施计划也不一样。这就要求空调厂商必须遵守不同的规定,如需遵守更严格的空调器设计能效标准。因此空调制造成本不断上升,大多数日本厂商纷纷提高他们的空调器价格。其他导致提价的因素包括原材料和劳动力成本上涨,较高的生活成本和汇率波动。

  R22仍然是在东南亚主要使用的制冷剂。但是,泰国政府已决定从2017年1月起禁止进口和生产R22空调,并从R22转换到R32空调。引入R32空调的法规修订工作将于2014年年底完成。与此同时,印尼已宣布计划到2015年用R32替代R22。其他一些国家也考虑将空调制冷剂从R22转换到R32。

  1.6.1 印度尼西亚

  2012年印尼的实际国内生产总值(GDP)增长达到6.2%,虽然略低于2011年的6.5%,但仍体现出稳定的经济增长态势。迅速成长的中产阶级提升了该国的购买力,且家电产品的需求正在不断增长。随着商业及零售部分需求的增长,建筑业呈现强劲发展。

  印尼是东南亚最大的空调市场,估计2012年有200万台的市场规模。而且市场正在稳步扩大,预计未来几年增长将达到20%或更多。2012年同比增长达24%。

  据中国海关总署统计,2012年从中国进口的空调器达到45万台,比2011年增长了43%。格力占据其中的最大份额,它同时销售自己的品牌以及OEM品牌。长虹、美的进口量位居第二和第三,而TCL的产品销量在印尼市场也显著增加。

  容量不超过1马力的单冷、小型单分体空调器占总销售量的85%。因为整个印尼电力供应很有限,所以小型单分体机的比例可能在不久的将来会有进一步的增长。

  变频空调的占有率仍然只有2%。然而,2012年从中国出口的变频产品已经变得比较便宜,市场占有率呈逐步上升趋势。随着收入的增加和中产阶级的扩大,中等大小的空调器价格都在上涨,如果变频机流行起来,对日本厂商是一个潜在的市场开放机遇。未来变频空调器市场发展潜力巨大。

  如果按制造厂商划分印尼市场,日本品牌占40%,韩国品牌占40%,中国品牌占15%,以及本土品牌占5%的市场。本土品牌包括由中国制造的OEM产品。

  在小容量的单分体机市场中,LG和松下是排名前两名的品牌,各占25%的市场份额。其它依次是夏普、三星、大金、东芝、三菱电机、三菱重工(MHI)、日立、美的、格力、海尔、TCL、和Maspion-Uchida(当地企业)。

  一些日本厂商优先将印尼作为其在东盟地区的中心枢纽。日本品牌在印尼市场已经建立了高品质、高价格的形象。近日,为了与日益受欢迎的韩国和中国品牌竞争,日本制造商重点开发旨在吸引当地消费者偏好的产品设计。

  大金已经与其当地唯一的分销商PT伊莫拉马库尔勒公司维成立了PT.大金空调印尼公司合资企业。新公司于2012年6月1日开始营业。随着新的销售公司的建立,大金不断开设新的销售店面,还将建立一个提供更为细化和更为全面的服务网络。

  (待续)

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