非洲空调市场(上)——埃及,立足周边国家

   2016-10-17 JARN杂志JARN9280
核心提示:非洲空调市场在2012年至2015年的三年中仍大致持平,根据日本冷冻空调工业协会(JRAIA)的统计,它经历了从242万台到2.53万台近5
      非洲空调市场在2012年至2015年的三年中仍大致持平,根据日本冷冻空调工业协会(JRAIA)的统计,它经历了从242万台到2.53万台近5%的增长。尽管如此,今年市场情况有了极大改观。据中国海关统计,2016年上半年从中国出口到非洲的空调器比上一年同期增长了19%。

      许多非洲国家由于外汇短缺,空调器进口受到限制。因而阻碍了空调器市场的增长。尽管非洲有11.4亿人口,2015年空调市场的规模只有253万台。这使得人口约为东南亚一半的非洲市场大约只有东南亚的三分之一。此外,排名前三位的国家埃及、尼日利亚和南非占据了非洲总市场的近40%。

      三大顶级市场之一的南非,空调市场在20世纪70年代开始发展, 平均每年销售200台用于高层建筑和采矿业的离心式冷水机组 。由于联合国(UN)经济制裁和白色政权的崩溃,经济动荡,导致空调器在20世纪80年代初期长期停滞。但是,南非与埃及的柜式空调器(PAC)市场毫不逊色, 现在这两个国家的PAC市场总和约占非洲总PAC市场的一半。

      由于收入低,非洲市场主要集中在低端机型部分。在其他国家中廉价的R22非变频机主宰着市场,而在南非R410A变频机的销售格外强劲。非洲市场空调器发展的历史较短,并且壁挂式分体机RAC明显地超过了占RAC市场只有15%的窗机,在分体式RAC推出前,窗机曾占据了主要的市场份额。在非洲,单冷型空调器占主流, 而在埃及和南非,热泵型空调器器主导着市场。

      一些负面因素造成了日本制造商仍然对非洲市场不感兴趣。这些因素包括经济不景气,极端分子的兴起,如在尼日利亚得博科圣地,部落和种族冲突,艾滋病的流行,和埃博拉出血热的蔓延,所有这些都阻碍了非洲市场的顺利发展。

      另一方面,作为中国政府实行的资源外交之一,中国空调行业已在大力追求非洲市场。因此,一些中国制造商为了对抗高关税,已经在尼日利亚,肯尼亚等国建立了组装厂,并在中国政府资助的空调项目中享有竞争优势。

埃及 –链接非洲和中东的桥梁
AC制造商的足迹

      在埃及这一非洲最大的空调器市场中,整体装配的空调器已经从根本上被限制进口。因此,作为当地组装空调器必不可少的压缩机和制冷剂R22,从中国进口的数量不断增多。在2010年,中国美的电器公司收购了主要由开利拥有的Misr空调制造公司(Miraco公司) 32.5%的股份,并正在为埃及与周边国家市场扩大RAC生产。此外,另一家中国公司春兰在上世纪90年代开始在当地组装RAC,而海信于2010年建立了RAC生产基地。

      在日本厂商中,只有夏普一家在销售显著数量的夏普品牌RAC和冰箱 。这些产品是按照2004年与埃及家电生产企业埃拉拉比建立的技术合作协议在当地开始生产的。

      此前,对所有在欧盟(EU)内生产的空调器征收4.5%的进口关税 ,而对在欧盟以外生产的同样机型征收30%的关税。2016年1月取消了对在欧盟内生产的空调器的进口关税,并对欧盟以外生产相同机型的关税提高到40%。因此,这为欧盟生产基地的制造商提供了一个有利的机会。

      今年六月,大金的全资子公司大金欧洲(DENV)在埃及开罗建立了名为大金空调埃及(DAEG)的合资销售子公司。 DENV是通过其大金中东和非洲区域管理子公司(DAME)进进在非洲和中东主要市场建立销售网络。


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